Painel Geral
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👤 Perfil do cliente
Dados do cliente
Notas gerais
Contas bancárias
Nova conta
Categorias de pagamento
Prestadores salvos
Novo prestador
Cartões de crédito salvos
📦 Monitoramento de Pacotes
📄 Ver extrato
📋 Declaração de IR
🧾 Resumo mensal
Resumo mensal — para enviar ao cliente
Versão resumida, pensada pra ser enviada direto ao cliente — sem detalhamento contábil.
Extrato — aportes e pagamentos (conta XP)
Pagamentos feitos direto pelo cliente aparecem em roxo, só como registro — não entram na conta do saldo, porque não passam pela conta XP.
Declaração de IR — despesas dedutíveis
Pagamentos já confirmados em categorias dedutíveis no IRPF (Plano de Saúde, Despesas Médicas, Educação, Pensão, INSS/Previdência Social, Previdência Privada, Doações Incentivadas), agrupados por ano do pagamento.
Contas a pagar
Categoria
Buscando em todos os meses e anos.
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Categoria
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Documento complementar (opcional)
Resumo do mês